Meine Kontaktdaten
Matthias Böhmelt MLP Financial Planner [+]
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Ruhestandsplanung
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Finanzcoaching
Meine Beratungsphilosophie
Kreative Finanzberatung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung des Umfelds des Mandanten. Dazu ist emphatisches Zuhören, Feedback wie auch ein großes Wissen um Produkte und Service in der Finanzindustrie von Vorteil. Ebenso die Bereitschaft, jedes Jahr sich fortzubilden und das eigene Mindset für meine Mandanten zu erweitern.
1. Mit welchen Erwartungen kann ich realistisch und akkurat planen für meine
privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Aufgaben?
2. Wie ist meine finanzielle Situation in unterschiedlichen Szenarien?
3. Welche Störfeuer und unangenehmen Überraschungen können meinen Plan treffen und wie kann ich mich wappnen mit einem klugen Notfall Fahrplan?
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
